經歷過去幾年的飛速增長后，全球云市場似乎已讓位于風頭正勁的AI，漸趨沉寂。驅動云計算需求的增長動力還有多少？這受到市場關注。

日前，國際研究機構Gartner發布最新預測，到2025年，全球終端用戶在公有云服務上的支出將從2024年的5957億美元增長至7234億美元，實現21.5%的增長。這也意味著 ，全球終端用戶在公有云服務上的支出將持續攀升。

對于增長原因，Gartner研究副總裁Sid Nag分析指出，AI在IT和業務運營中的廣泛應用，正不斷凸顯云計算在支持業務運營和實現業務成果方面的重要作用。隨著云計算用例的不斷豐富和多樣化，分布式云環境、混合云環境、云原生環境以及跨云框架支撐的多云環境日益受到企業和機構的關注。

“AI的發展實際上快速驅動了企業對云的需求，因為AI本身需要大量的算力資源，企業需要大量部署或租用云服務，來為企業使用AI提供底層環境。”Omida資深首席電信分析師楊光告訴《中國經營報》記者。

據Gartner測算，到2025年，云市場的所有細分市場都將實現兩位數增長。到2027年，90%的企業機構將采用混合云。

生成式AI拉動云需求

AI大幅促進了全球云市場的增勢，其中，生成式AI無疑是最主要的推動力。

國家信息中心信息化和產業發展部主任單志廣日前撰文指出，自2022年年底ChatGPT發布以來，全球大型科技企業不斷升級大模型版本。盡管公有云和私有云都可用于基礎大模型訓練，但基礎大模型在訓練時一般需要調動萬顆以上GPU，需要極強的專業技術能力，因此國際領先的基礎大模型通常使用公有云訓練。

Sid Nag也于今年年中表示，由于通用大模型被不斷創造出來以及規模化交付生成式AI應用的速度加快，生成式AI預計將成為推動公有云支出持續增長的主要力量。

市場情況也驗證了這一預測。據天風證券(4.990, -0.12, -2.35%)最新統計，云資本開支方面，在生成式AI的強力推動下，全球云服務支出已連續第四個季度同比增長。2024年第三季度全球企業在云基礎設施服務上的支出為840億美元，環比增長了23%。

而這一推動力，在中國市場表現得尤其明顯。2023年年末，囿于企業業務整體收縮等因素，中國公有云市場增長勢頭開始明顯放緩。但隨著AI大模型和智算服務拉動，中國公有云市場在2024年回暖。IDC《中國公有云服務市場（2024上半年）跟蹤》報告顯示，2024年上半年，中國IaaS+PaaS市場同比增長8.0%，環比增長3.8%。

IDC中國企業研究部研究經理崔婷婷表示，隨著互聯網等科技密集行業在AI相關領域的投入增加，公有云整體市場提振信號明顯，有望在2024年下半年實現觸底反彈。其中，IDC研報指出，2024年上半年，AI大模型的熱度不減，互聯網云廠商在前期研發和市場共創的投入基礎上，加強了AI與行業場景相結合，注重投入產出比考核，使得市場收益回饋得到提升。

AI的加持也同時增加了云廠商在AI領域的競爭力。IDC中國研究總監盧言霞認為，2024年，中國大模型市場幾乎每個季度都在發生巨變。在未來的競爭中，云廠商憑借其持續投入與生態擴張能力，有望再次成為AI領域重要驅動力(8.600, -0.10, -1.15%)量。

從公有云到混合云

細窺最新一輪云的增長，企業對云需求的場景正在變得復雜。從傳統單一的公有云或私有云部署，正在進入多元靈活的混合云時代。

顧名思義，混合云是一種涵蓋公有云、私有云、邊緣云在內的混合計算環境。記者向多家企業了解到，混合云能將公司的內部 IT 資源與第三方云提供商的基礎設施和服務集成在一起。借助混合云，企業可以存儲數據并跨多個環境運行應用程序，幫助企業配置、擴展和集中管理計算資源。

《商業調查研究》發布的數據顯示，2024年全球混合云服務市場規模為922.8 億美元，預計到2032年將達到2688.3億美元，預測期內復合年增長率為14.3%。

楊光認為，越來越多的企業上云后，需求不再呈現統一狀態，而是趨向于個性化、碎片化定制，這讓混合云的市場需求更為旺盛。

在此背景下，中國市場同樣成為混合云增長的代表。IDC中國云基礎架構研究經理張犁表示，中國獨特的市場環境和復雜的客戶需求，造就了混合云基礎架構在中國云計算市場的蓬勃發展。該架構可以通過技術提供商在大規模公有云方面的運營實踐，幫助客戶在數字化轉型浪潮中構建靈活可控、兼容并蓄的云基礎設施。

IDC研報顯示，2023年中國混合云整體市場規模達887.9億元人民幣。整體市場收入近70%來自中國頭部的大型云服務提供商，其他收入則分布于中小型云服務提供商。同時，絕大部分收入來自政府、工業、金融、制造等傳統行業。

以銀行業為例，混合云模式受青睞的原因在于，銀行能夠將關鍵的銀行流程和應用程序遷移到私有云以提高安全性。同時將非關鍵應用程序遷移到公共云，以提高敏捷性和成本效率。

目前，2023年中國混合云基礎設施市場規模達452.7億元人民幣。混合云基礎設施主要由硬件和云管理軟件構成，占中國混合云總體市場的50%以上。IDC指出，中國行業客戶對于混合云基礎設施的需求還處于較高的水平。

長期增長趨勢向好

如果說全球云終端需求的攀升預示了云市場的整體回暖，中國云市場無疑仍有長足的發展動力。IDC最新發布的《2024年上半年中國云終端市場跟蹤報告》顯示，2024年上半年中國云終端市場出貨量達到166.3萬臺，同比增長22.4%。銷售額29億元人民幣，同比增長24.9%，均超預期。

其中，基于公有云服務部署的云終端市場出貨量為52.8萬臺，同比猛增66.8%，傳統私有云服務部署云終端市場同比增長僅8.9%，銷量達到113.5萬臺。

此外，邊緣云的增長也不可忽視。IDC顯示，2024年上半年，中國邊緣云市場規模總計54.8億元人民幣，同比增速達到21.0%。其中，邊緣公有云服務、邊緣專屬云服務、邊緣云解決方案市場規模分別達到30億元、9.7億元和15億元。

“考慮到AI大模型仍在比拼算力投入的訓練期，云市場在一段時期內的增長趨勢仍然確定。”楊光表示，AI大模型需要大量的GPU、TPU等算力資源進行訓練與推理，這需要云服務商提供強大的異構計算服務來滿足，這將成為帶動云市場的一大動力。

不過，在云產業內部，此消彼長的格局也已出現。對此，單志廣指出，在經歷了快速增長期之后，近年來我國公有云市場增速逐步放緩，已低于全球平均增速。與全球趨勢對比，我國公有云市場不僅份額小，發展動力也不足。

在單志廣看來，造成這一結果的原因是最積極使用公有云的互聯網行業近幾年發展速度趨緩，而政企領域更加偏好私有云、混合云。單志廣指出，私有云過多將導致我國算力產業和軟件服務業碎片化，對未來人工智能產業、數字經濟核心產業以及新質生產力整體提升都將造成一定的影響。

但整體來看，生成式AI、混合云、邊緣云需求的持續上漲，使得中國云產業的基本面仍得到市場青睞。楊光表示，中國云市場未來仍有充足上升空間，但在細分市場可能會有份額調整。