□ 中國宏觀經濟研究院 徐 策 中國經濟信息網 左登基

□ 新一代智能終端與智能體，作為連接人工智能大模型能力與現實世界任務執行的關鍵載體，不僅是人工智能技術落地的核心接口，更是實現“人工智能+”賦能千行百業、服務千家萬戶的重要抓手

□ 當前，我國推動新一代智能終端和智能體等應用頂層設計不斷完善，技術生態日益成熟，行業發展從“技術驅動”邁向“價值交付”，人工智能步入大規模普及商用的黃金機遇期

□ 伴隨政策與市場有力驅動，新一代智能終端和智能體等應用將激活新的萬億規模增量市場空間。預計到2030年，中國AI終端市場銷售收入將達1.48萬億元，從2024年至2030年間，復合增長率將達到37.33%

□ 當前，新一代智能終端與智能體正處于從技術突破邁向規模應用的關鍵攻堅期，但仍面臨基礎設施支撐不足等多重掣肘，亟須以國家戰略需求為統領，以應用需求為導向，系統謀劃、協同推進重大制度改革、重大技術攻關和重大場景落地，通過實施系統性政策創新，加快構建支撐“人工智能+”行動的全產業鏈服務生態

黨的二十屆四中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》明確指出，全面實施“人工智能+”行動。2025年8月，國務院印發《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》（以下簡稱《意見》）明確提出未來一個時期的階段性目標和重大任務安排，為人工智能的規模化落地提供了行動指南。新一代智能終端和智能體等應用是打通人工智能邁向物理世界“最后一公里”的關鍵所在。“十五五”時期，要系統謀劃、協同推進重大制度改革、重大技術攻關和重大場景落地，加快實現人工智能全產業生態構建。

一、充分認識推進智能終端和智能體等應用在“人工智能+”行動中的重大作用

AI智能體（Agent）是在特定環境中能夠自主感知、思考和行動的一種人工智能代理系統。它基于人工智能大模型的理解、學習、推理、生成等能力，能夠感知環境并調用外部工具，進行學習推理、自主規劃、進行決策、多模態交互并執行復雜任務。新一代智能終端以智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、具身智能產品等為代表，以AI+終端為主要實現方式，以強智能為主要發展方向，以強感知、強計算、強交互、強體驗提升為目標，為用戶提供強智能服務。基于新一代智能終端和智能體等應用普及，人工智能大模型正在打通與真實物理世界的連接與協同通路，加快驅動經濟社會發展走向更為普惠的智能化之路。

（一）推動新一代智能終端和智能體等應用，是打通人工智能從感知到行動的“最后一公里”關鍵所在

從技術演進看，當前人工智能大模型在對話、代碼、智能助手等語言和認知層面已展現出了卓越性能。但是，在執行實際任務時，仍存在一些結構性問題，比如“幻覺”現象頻發、缺乏閉環反饋機制、無法與物理世界有效交互等。這些問題導致AI技術難以真正轉化為實際生產力。

邁向通用人工智能的關鍵在于實現與物理世界的深度融合。智能體能夠調用外部工具、訪問實時數據、操作物理設備，從而將大模型的“認知能力”轉化為“行動能力”。新一代智能終端為智能消費終端產品的“行動能力”注入更強大的“大腦”，形成以多模態智能交互為特征的人機交互新模式，開啟了新一輪科技革命周期和全產業鏈變革的序幕。

基于上述能力變革，新一代智能終端和智能體等應用成為打通人工智能邁向物理世界“最后一公里”的關鍵所在，也是推動人工智能從“展示性應用”邁向“生產力工具”的核心載體。

（二）推動新一代智能終端和智能體等應用是實現從數字經濟向智能經濟躍遷的關鍵引擎

“人工智能+”作為繼“互聯網+”之后的又一重大國家戰略部署，標志著我國人工智能發展從技術突破向應用賦能的關鍵轉變。

《意見》首次將智能體納入國家頂層設計，凸顯了人工智能與實體經濟全鏈重構的戰略地位。從基礎邏輯看，一方面，新一代智能終端和智能體等應用作為人工智能技術應用載體，催生一批以涵蓋模型服務、數據存儲、工具庫與框架設計等為主業的“智能原生”企業，成為科技革命向產業革命轉化的關鍵力量。另一方面，新一代智能終端和智能體等應用逐漸將物理世界與數字世界相融合，全面推動科研創新范式革命、傳統產業智改數轉、新興產業的融合集群發展、未來產業的培育壯大，讓千家萬戶體驗智能化美好生活，實現從數字經濟向智能經濟的時代躍遷。

（三）推動新一代智能終端和智能體等應用是搶占科技發展制高點，催生新質生產力的重大戰略安排

從全球趨勢看，人類歷史上的每一次科技與產業革命，都伴隨著一批深度改變人類生產生活方式的現象級產品涌現。應用導向一直是人工智能發展的重要主線。2022年以來，以ChatGPT為代表的大模型在全球掀起熱潮，推動了搭載大模型的新一代智能終端產品不斷涌現，以OpenAI的GPTs為代表的智能體生態也在不斷完善。全球人工智能發展正加速從“以模型為中心”向“以應用為驅動”的范式轉移，各國加速搶占人工智能應用發展先機。

在這一進程中，美國出臺《美國人工智能行動計劃》及一系列政策措施，搶抓自動駕駛無人機、自動駕駛汽車、智能機器人(18.100, -0.29, -1.58%)等終端應用先機，將其作為維護國家安全與全球領先地位的關鍵范疇。歐盟實施《人工智能法案》及配套文件，以應用為導向構建人工智能風險等級，推動其負責任地開發和使用。我國提出率先推動新一代智能終端和智能體等應用，這是抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，在國際競爭中搶占先機、筑牢科技發展制高點、催生新質生產力、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重大戰略部署。

二、我國具備新一代智能終端和智能體等應用加速普及的堅實基礎

當前，我國推動新一代智能終端和智能體等應用頂層設計不斷完善，技術生態日益成熟，行業發展從“技術驅動”邁向“價值交付”。相關數據顯示，2025年，我國智能體市場規模約為4509億元，新一代人工智能終端占比將達到55%，人工智能步入大規模普及的黃金機遇期。

（一）“三位一體”政策格局初步形成

目前，我國初步形成“頂層設計領航+地方實踐創新+行業標準規范”的“三位一體”推進格局。

頂層設計領航定向。2024年中央經濟工作會議提出開展“人工智能+”行動，明確了行業發展的戰略方向。2025年《政府工作報告》進一步強調持續推進“人工智能+”行動，并就發展新一代智能終端作出重要部署。2025年8月，國務院印發《意見》，為推動新一代智能終端和智能體等應用普及提供了全面的行動指南。日前發布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》指出，全面實施“人工智能+”行動，以人工智能引領科研范式變革，加強人工智能同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶占人工智能產業應用制高點，全方位賦能千行百業。這一系列部署標志著我國人工智能發展正從“模型驅動”加速轉向“應用驅動”。

行業政策支撐有力。有關部門積極謀劃并推出一系列強有力的支持政策。國家發展改革委等五部門于2024年6月印發《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，就打造人工智能助手、端側大模型等軟硬件功能開發及智能穿戴設備、智能機器人等應用作出部署。工業和信息化部等七部門于2024年1月發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，就突破工業級、消費級、醫療健康、智能網聯汽車等下一代智能終端作出安排。國家標準化管理委員會聯合有關部門于2024年6月發布《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南（2024版）》，部署推進智能體、具身智能等關鍵技術標準。全國信息技術標準化技術委員會積極推進起草和實施智能體多個國家標準。相關行業協會已推出智能終端相關領域標準105項。

地方實踐創新涌現。截至目前，各地共建設國家級人工智能試驗區、先導區和集聚區共計33個，涵蓋上海、北京、深圳、濟南、天津、杭州等熱點城市。其中，全國人工智能創新應用先導區數量已達11個，各地共建設國家新一代人工智能創新發展試驗區18個、人工智能產業集群4個。各地先行先試探索制定地方標準，發布智能終端領域地方標準10余項、城市智能體領域7項，為促進人工智能應用普及提供了有益借鑒。

（二）“千帆競發”產業生態活力十足

新一代智能終端和智能體等應用，驅動AI芯片、智能算力設施、數據資源、大模型等關鍵技術加速迭代創新，激活產業鏈生態活力。

AI芯片是專為人工智能計算任務設計的芯片，主要包括GPU（圖形處理單元）、FPGA（現場可編程門陣列）、ASIC（專用集成電路）、類腦計算芯片等。目前，國產AI芯片已支持90%的主流深度學習框架，部分國產AI芯片架構創新在特定場景下已超越國際競品。截至2024年年底，我國AI芯片相關企業共計9.98萬家。2025年我國AI芯片市場規模將達1530億元，國產AI芯片有望占據30%的國內市場份額。

智能算力是專門用于處理人工智能任務的計算設施，是支撐AI模型訓練和推理計算的核心驅動力(9.880, 0.11, 1.13%)。目前，我國智能算力初步形成在訓練算力、推理算力、圖像渲染算力、科學計算算力、邊緣智能算力等細分領域的布局。國際數據公司（IDC）調研結果顯示，目前42%的中國企業已經開始進行大模型的初步測試和重點概念驗證，17%的企業已經將技術引入生產階段，預計在2025年中國智能算力規模將達到1037.3 EFLOPS。

數據資源是人工智能技術持續演進的堅實基礎與戰略支點。目前，可信數據空間、“東數西算”工程、高質量數據集等新資源新設施，已成為人工智能發展的核心驅動力。最新數據顯示，2024年全國數據生產量達到41.06ZB，全國數據產業規模達5.86萬億元，相關數據企業超40萬家。

大模型是新一代智能終端和智能體等應用的“大腦”。近年來，我國大模型生態逐漸完善，多模態理解與生成能力實現跨越式進步。最新數據顯示，截至2025年6月底，我國生成式人工智能用戶規模達5.15億，普及率達到36.5%。我國已發布1509個大模型，在全球已發布的3755個大模型中數量位居首位，核心能力已躋身全球領先梯隊。

（三）新一代智能終端和智能體等應用呈現“多點開花”，示范場景加速落地

目前，新一代智能終端和智能體等應用持續推廣并深入相關行業領域，在多個場景率先邁向規模化應用。

智能體產品不斷涌現。2025年被廣泛認為是“智能體元年”，字節跳動的扣子、百度智能云千帆AppBuilder、螞蟻數科Agentar等多種產品快速涌現。我國在智能體核心技術棧上已形成初步布局，從工具自主調用、檢索增強生成到生態協作的創新體系不斷完善。智能體已在金融、電商零售、教育、醫療、政務等多個行業實現初步落地。相關數據顯示，目前已有23%企業進行了智能體本地化部署，智能體市場規模達到640億元。據德勤數據，2025年將有25%的企業部署由大模型驅動的AI智能體。

智能終端提升用戶體驗。在個人消費領域，目前，國產廠商研發的AI手機、AI電腦、AI眼鏡等智能產品已超100款。其中，AI手機廠商將大模型植入智能手機系統，推動手機智能化邁向新高度。根據Canalys數據，2024年，具備生成式AI能力的智能手機出貨量約為1.84億臺，約占全球智能手機總出貨量的16%。在專用設備領域， AI車載終端集成以大模型為基礎的智能座艙和智能駕駛系統。以智能座艙為例，2024年，我國乘用車智能座艙解決方案市場規模達到1290億元。在家庭場景中，AI智能家居借助大模型打造個性化舒適空間。據相關數據，2025年，我國智能家居行業市場規模將突破1.2萬億元，年復合增長率高達18.7%，占據全球42%的市場份額，家庭滲透率已突破65%。

三、新一代智能終端和智能體等應用將激活重點產業鏈廣闊市場空間

伴隨政策與市場有力驅動，新一代智能終端和智能體等應用將激活新的萬億規模增量市場空間。多項研究指出，到2030年，人工智能可能為全球經濟貢獻超百萬億元，是最重要的增長點之一。據億歐智庫預測，到2028年，智能體市場規模將達到3.3萬億元。研究數據顯示，預計到2030年，中國AI終端市場銷售收入將達1.48萬億元，從2024年至2030年間，復合增長率將達到37.33%。

（一）產業鏈上游：數智經濟孕育創新產業(62.340, 0.36, 0.58%)新勢能

在產業鏈上游，一條涵蓋AI芯片、算力設施、數據要素與模型底座在內的供應鏈體系正加速成形，展現出蓬勃發展勢頭。

AI芯片正成為未來競爭制勝的關鍵環節。據預測，在AI數據中心的部署、AI的商業化以及大型AI模型對性能需求不斷增加等因素驅動下，自2025年起，AI芯片市場將以14%的復合年增長率持續穩健增長，到2030年全球AI芯片市場規模將達到4530億美元。到2032年，這一數據將增長至6951.6億美元。我國加速從“跟跑者”向“并行者”轉變。據未來智庫預測，到2029年，我國AI芯片將形成1.3萬億元的巨大市場。

智能算力將是人工智能應用的關鍵基礎設施。據賽迪顧問預測，到2027年，中國在建和擬建智算中心規模至少達到2023年底投產規模的5倍。浪潮信息(62.400, -1.38, -2.16%)預計，到2028年，我國智能算力規模將達 2781.9 EFLOPS，2023年至2028年復合增長率將高達46.2%。據華為進一步預測，與2025年相比，2035年全社會算力總量將增長10萬倍。

數據將成為推動人工智能發展的“新燃料”。業內預計，到2026年，企業級大模型日均Token消耗量將再翻一番，成為衡量產業成熟度的重要指標。據國際數據機構Statista預測，2035年全球數據產生量將達2142ZB，較2020年增長約35倍。華為預計，屆時全球數據交易市場規模將達到8120億美元，人工智能超級助理行業滲透率有望達到82%。

大模型加速向千行百業滲透。未來企業將更傾向于采用“基礎模型+領域微調”的混合架構，垂直領域專項模型數量預計將突破100個。賽迪顧問預計，中國人工智能產業未來10年將呈現出顯著的增長趨勢，并在全球市場中占據重要地位。到2030年，產業規模預計突破1萬億元，5年復合增長率為19.8%；到2035年，規模預計將增長至1.73萬億元，10年復合年增長率達15.6%。

（二）產業鏈中游：智能原生經濟培育經濟新引擎

從產業鏈中游看，以新一代智能終端和通用智能體為核心，正加快形成以人工智能為驅動的智能原生經濟體系。

智能體激活新的產業增量。業內人士預計，未來全球Agent和機器人數量將超過人口總量，與人類協同工作。到2027年，將有超過50%的企業部署生成式AI驅動的智能體。到2028年，約33%的企業軟件應用將內嵌代理型AI，至少15%的日常工作決策將由智能體自主完成。到2030年，AI智能體的市場規模將增至471億美元，年均復合增長率為44.8%。預計到2035年，即時部署型智能體有望占據78.67%的市場份額。

新一代智能終端應用將迎來增長新周期。AI手機將推動服務模式向更智能化方向發展，預計到2028年，具備AI能力的智能手機出貨量將達到6.75億臺，占全球智能手機出貨量的比重將突破50%。AI智能穿戴設備將進一步強化人機智能交互能力。到2029年，全球可穿戴人工智能市場規模預計將增至1385億美元，5年復合年增長率約為17.2%。AI機器人將加速實現“腦手協同”。到2030年，全球AI機器人市場規模將超過350億美元。到2035年，智能機器人在長序列高泛化性任務中的成功率預計將超過99%，并覆蓋超過90%的中國家庭。

（三）產業鏈下游：數智經濟社會勾勒美好生活新藍圖

從產業鏈下游來看，超大規模市場為新一代智能終端和智能體等應用提供了豐富的應用場景，推動人工智能加速融入辦公、生產、生活全場景。

農業領域將加速形成“全域感知，智能決策，精準執行”的新型生產關系，邁入智慧農場時代。據華為預測，到2035年，無人機與機器人集群將完成80%以上的田間作業。

在制造業領域，人機關系將從傳統的“工具使用”升級為真正的“思維共生”。到2035年，制造業人工智能應用率將超過85%，具身智能體可將90%的任務轉化為自動化指令，機器人密度將突破每萬人1000臺，帶動全行業勞動生產率提升60%以上。

城市治理領域將逐步構建起以AI為核心的關鍵基礎設施體系。到2035年，超級助理的行業滲透率將達到82%，每平方公里部署的具身智能機器人的數量將超過50個。

在家庭生活領域，智能機器人將進化為“能感知，會決策”的智能實體。到2035年，家庭人形機器人將從技術驗證進入早期商用階段，在中產家庭中的滲透率有望突破10%。

四、瞄準發展短板和主要瓶頸，扎實推動新一代智能終端與智能體應用

當前，新一代智能終端與智能體正處于從技術突破邁向規模應用的關鍵攻堅期，但仍面臨基礎設施支撐不足、產業生態協同薄弱、數據要素流動不暢等多重掣肘，亟須系統謀劃、協同推進重大制度改革、重大技術攻關和重大場景落地，加快構建全產業鏈服務生態。

（一）重大任務：健全產業生態，提升產業發展能級

夯實上游基礎，打造人工智能新基建體系。一是用好用足“兩重”“兩新”等政策性工具，加快推動AI芯片、算法架構、MCP協議等關鍵技術國產化替代，持續提升國產大模型性能；二是統籌布局“東數西算”國家樞紐節點，加快建立“基礎算力+智能算力+邊緣算力”梯次供給體系；三是破解數據要素市場化配置瓶頸，加快建設全國一體化數據市場，推動重點領域“數據資產入表”試點，支持央國企建設一批高質量數據集。

做強中游產業，培育智能原生新集群。一是以應用為導向，布局建設一批國家級人工智能應用中試基地，開展功能、性能、安全、倫理等多維度評估，推動智能體互聯接口等關鍵標準制定；二是實施智能終端躍升計劃，培育人工智能應用服務商，發展“模型即服務”“智能體即服務”等商業模式，打造一批AI手機、智能汽車、具身機器人等領域龍頭企業與示范場景；三是培育開源生態共同體，推動更多開源框架完成本土化適配。

激活下游應用，拓展智能經濟新場景。一是發揮我國超大規模市場優勢，創新消費補貼方式，優先在就業、健康、養老、教育、文化等民生領域降低應用門檻，加快健康助手、智能學伴等人工智能產品與服務的普惠化應用；二是以場景開放牽引產業落地，在制造、醫療、金融等領域建設“百大示范場景、千個典型案例”，加速新一代智能終端和智能體規模化應用；三是開展城市級智能體試點，構建全域感知、智能決策的城市治理體系，提升重點城市交通運行效率和政務響應速度。

（二）重大改革：破除制度壁壘，推動資源開放共享

構建開放協同的研發創新體系。一是加強人工智能基礎理論研究，推進科研組織模式改革，突破智能體核心算法等“卡脖子”技術；二是建立創新聯合體，由龍頭企業牽頭組建涵蓋“產學研用”的新一代智能終端和智能體創新聯盟；三是完善知識產權保護機制，建立健全適配人工智能發展的數據產權和版權制度，鼓勵國企、央企率先開放系統API，支持智能體安全接入與規范調用。

建立高效靈活的算力調度機制。一是創新算力調度模式，建設國家智能算力調度平臺，對政務、科研等公益性算力需求給予優先保障；二是優化算法治理框架，制定智能體“算法備案”管理辦法，加強對涉及公共安全算法的強制性審查力度；三是構建跨區域協同機制，建立京津冀、長三角等區域算力協同調度聯盟，實現算力資源跨省域動態調配。

構筑安全合規的政策保障體系。一是加強前瞻性風險研判，推動模型算法、數據資源、基礎設施、應用系統等關鍵環節的安全能力建設；二是支持頭部企業建立完善風險合規體系，防范模型黑箱、幻覺、算法歧視等衍生風險；三是建立健全技術監測、風險預警和應急響應機制，強化政府引導與行業自律，堅持包容審慎與分類分級治理，加快形成動態敏捷、多元協同的人工智能治理體系。

（三）重大項目：打造示范場景，深化規模應用成效

推動智能體應用生態普惠向實。推動智能體與自動駕駛、智能制造、智慧城市等重點領域深度融合，打造具有協同效應的跨領域生態體系；開展萬企智能改造行動，形成智能體的技術創新與應用推廣合力；夯實技術底座支撐應用創新，加強大模型攻關，提升智能體的自主決策、跨領域學習與情感交互能力，為智能體規模化部署提供高性能支撐。

推動智能終端應用精準賦能。以場景驅動為核心，強化端側智能、隱私安全與標準體系建設，推動各類終端從“被動響應”向“主動服務”演進。在AI手機與AI PC方面，鼓勵終端廠商與模型、芯片企業協同，推動輕量化大模型在終端側的規模化應用。在智能穿戴設備方面，拓展在健康監測、運動健身、移動支付等場景的應用深度，重點支持柔性可穿戴、環境自適應智能紡織品等新興形態。智能機器人方面，聚焦養老助殘、清潔服務、教育培訓等民生場景，鼓勵在制造、物流等領域開展規模化試點。智能網聯汽車方面，突破高級別智能網聯汽車等“超級終端”，支持大模型在艙內多模態交互和個性化服務中的應用。