摘要：低空經濟具有產業鏈條長、輻射范圍廣的特點，涵蓋低空制造、低空基礎設施、低空應用和低空服務保障4個板塊。為衡量低空經濟產業的經濟價值，利用比例推算法和成本效益法分別對低空制造、低空基礎設施、低空應用3類產業的市場空間開展測算，并利用政策影響模型和時間序列預測模型對測算結果進行加權修正，從而明確低空經濟未來發展趨勢。

關鍵詞：低空經濟；無人機；eVTOL

0 引言

近年來，我國對低空經濟的發展給予了前所未有的高度關注，明確提出了加速構建低空經濟新型戰略產業的宏偉目標。2023年12月11日，中央經濟工作會議強調“打造低空經濟等若干戰略性新興產業”；隨后的全國工業和信息化工作會議提出“打造低空經濟新增長點”；2024年3月，低空經濟被寫入政府工作報告，提出“積極打造低空經濟等新增長引擎”，不斷引導低空經濟加快形成具有戰略定位的新質生產力[1-3]。

低空經濟正以其獨特的優勢和巨大的潛力，逐漸成長為我國新的經濟增長極，不僅是擴大內需、促進就業的重要途徑，也是推動產業轉型升級和國民經濟發展的重要引擎。展望未來，低空經濟有望成為我國新質生產力的重要錨點，為經濟社會的持續健康發展注入新的活力與動能。

低空經濟屬于新興技術領域，新興技術賦能眾多領域，研究范疇較廣泛，無法完全直接匹配現有國民經濟行業統計體系，使得定量研究較為困難。本文基于一定算法模型，對低空經濟未來市場空間進行合理測算，明晰目前以及未來市場主要構成，把握產業發展趨勢，為未來相關部門引導資本、技術、人才等生產要素向低空經濟領域聚集，形成新的經濟增長點提供助力。

1 算法模型構建

1.1 低空經濟產業邏輯拆解

我國低空經濟產業正迎來前所未有的發展機遇，展現出強大的活力與潛力。從低空制造到基礎設施建設、服務保障，再到多元化的應用服務，低空經濟正逐步構建起一個完整的產業生態系統。從低空經濟的產業層面對低空經濟進行拆解，可以將低空經濟分為低空制造、低空基礎設施、低空應用以及低空服務保障4個板塊。如圖1所示，低空制造主要包括無人機制造、電動垂直起降飛行器（Electric Vertical Take-Off and Landing，eVTOL）制造、直升機制造以及元器件制造等；低空基礎設施主要包括通用機場、起降平臺、通信網基礎設施、空管系統（通信網、感知網、導航網、算力網、氣象網、管控平臺等）等；低空服務保障主要包括飛行器維修、飛行服務站、飛行培訓以及低空安全防御等[4]；低空應用主要包括無人機物流、無人機植保、無人機巡檢、無人機救援、eVTOL城市交通以及eVTOL私人出行等多種應用。

圖1 低空經濟產業邏輯拆解

1.2 低空經濟規模的測算方法

參考新能源汽車產業的發展趨勢，2012年，新能源汽車在政策不斷加持下開始緩慢發展，到2020年開始呈現爆發式增長，此時新能源汽車的行業滲透率達到10%。發展到2024年，新能源汽車的行業滲透率直接達到30%以上，從新能源汽車行業發展的趨勢來看，符合S曲線規律[5]。

至2024年，中央及地方政府連續不斷推出一系列扶持性政策，為低空經濟的起步奠定了堅實的基礎。如圖2所示，當前低空經濟正處于產業發展初期，預示著巨大的發展潛力。隨著后續政策紅利的深化、投資力度的加大等多元因素的積極作用，低空經濟的增長軌跡將遵循S曲線邏輯，展現出速度逐漸加快、規模持續擴大的發展態勢。展望未來，低空空域管理體系必將日益完善，空域資源更加高效、有序地釋放和利用，低空基礎設施建設步伐將顯著加快，完整且協同的產業生態鏈將逐步形成。這一過程，正如新能源汽車行業的經歷，標志著低空經濟在某一時間點即將步入一個加速增長階段，最終實現質的飛躍。

圖2 低空經濟產業發展趨勢曲線

本文的基礎數據，如在冊通用機場數量、eVTOL生命周期、eVTOL生產周期、eVTOL相關廠商出貨情況與相關訂單、起降平臺、現有5G通信網基站數量、無人機在冊數量、無人機年交付架次、全年物流數據等，均通過相關官網查找獲得。測算方法主要采用比例推算法和成本效益法，同時借助政策影響模型和時間序列預測模型對算法初步測算結果進行修正處理，盡量使預測數據與低空經濟未來實際發展趨勢相符。

其中，比例推算法[6]是指通過參照行業權威統計數據、運行數據以及企業信息，確定目標領域在直接相關行業中的占比，乘以本行業規模，得到各行業中屬于目標領域范疇的規模，逐行業加總得到目標領域總規模。在低空經濟中，可參考無人機歷年在冊數量、歷年單機成本等來確定行業占比。

其中，成本效益法[6]是指比較特定應用場景的投入成本和預期效益，評估項目的經濟可行性。在低空經濟中，可參考整機每千米成本、整機壽命等作為投入成本。

政策影響模型主要涉及政策影響評估、政策變化以及政策敏感系數。政策影響評估的計算公式為：政策影響=政策變化量×政策敏感系數。其中，政策敏感系數是政策變化對經濟指標的影響程度，通過量化加權的方式設定政策敏感系數，如對國家政策、地方政策等均進行不同量化。

時間序列預測模型[7]用來分析和預測時間序列數據，即按照時間順序記錄的數據點，利用歷史數據預測未來情況。具體采用自回歸模型（Autoregressive Model，AR），自回歸模型是一種線性模型，預測主要依賴于前面的歷史數據，將歷史不同時期數據進行線性組合。

針對低空經濟的低空制造、低空基礎設施、低空應用3個板塊，低空制造和低空基礎設施主要采用比例推算法進行測算，低空應用主要應用成本效益法測算，后續再通過政策影響模型和時間序列模型對測算結果進行修正。其中，低空基礎設施主要測算通用機場、起降平臺和通信網；低空制造主要測算無人機整機和eVTOL整機；低空應用測算則主要集中在無人機產業應用和eVTOL產業應用。

2 低空經濟產業規模測算

2.1 低空經濟總體市場規模

低空經濟總體市場規模增長態勢明顯。隨著無人機技術、eVTOL以及相關低空應用的快速發展，低空經濟正在成為推動創新和經濟增長的新引擎。據本文研究，預計到2030年，低空經濟產業規模達到2萬億元，2035年將超過5.1萬億元（見圖3）。其中，到2035年，應用產業占測算規模的75.3%，年復合增長率34.2%，多樣化的應用場景以及快速增長的市場需求，促使著應用產業后續在整體低空經濟產業規模中占據主導地位，并且以較高的年復合增長率持續增長，是低空經濟產業發展的主要動力；制造產業占20.9%，年復合增長率為28.2%，制造產業是低空經濟產業鏈的核心環節之一，為應用產業提供關鍵設備，其增長速度略低于應用產業，但其穩健的發展態勢為整個低空經濟產業提供了堅實的支撐；基礎設施占3.8%，年復合增長率13%，基礎設施的建設和完善需要長期的投入和規劃，因此其增長速度相對較慢。然而，隨著政策的支持和資金的投入，基礎設施將逐步完善，為低空經濟的長遠發展奠定堅實的基礎。

圖3 2024—2035年低空經濟市場規模預測

2.2 低空基礎設施測算

低空基礎設施的測算主要從通用機場、起降平臺和通信網3個方向開展。

2.2.1 通用機場數量持續上升，建設和后期維護成本持續增長

根據中國民用航空局（簡稱“民航局”）下設通用機場信息平臺的數據，截至2024年4月，我國在冊（含已取證和備案）通用機場從區域分布看，主要集中在華東和東北，東部較密集，西部較為稀疏，與人口地理分布相吻合；從機場級別分布來看，通用機場A類數量多于B類。A類機場涉及公共載客運輸，需要遵循民用機場飛行區技術標準，對安全要求遠高于B類機場。A類機場分為A1、A2以及A3級別，其中A1級通用機場是指含有使用乘客座位數在10座以上的航空器開展商業載客飛行活動的A類通用機場。

根據民航局發布的《全國通用機場布局規劃》，2030年我國通用機場數量預計為2 058個。本文以A1級別機場費用為基礎開展預測。如圖4所示，低空經濟中的通用機場建設正在經歷快速發展階段，相應的資金投入也在持續增長。本文研究顯示，預計到2035年，通用機場數量將達到2 500個，通用機場工程費用投入預計達到3 500億元，已建機場總體維護費用累計達到6 500億元，空管系統建設費用累計投入為280億元，總投入接近1萬億元，其中空管系統由信息處理系統、外圍設施、地面信息物理基礎設施構成，利用通信、導航和監控系統對航空器飛行活動進行監視和控制，保障民航空中交通安全。

圖4 2024—2035年通用機場費用預測

從趨勢來看，通用機場的建設數量在2024—2030年處于逐年增長趨勢，在2030年到達增長峰值，但隨著基礎設施逐漸完善，2031年后通用機場數量逐漸減少，此部分建設費用也快速下降。伴隨大量機場建設完工并投入使用，2031年后機場維護費用的增長速度將加快，維護和運營將成為通用機場的重要支出。

2.2.2 多種類型起降平臺需求量大

全國各地都在加快起降平臺的建設，以適應未來低空經濟的快速發展。湖南省交通運輸廳數據顯示，湖南省計劃布局建設5 000個起降平臺，加速壯大通用航空產業集群規模。截至2023年底，深圳已完成129個起降平臺的建設工作，2024年的目標是將起降平臺數量增加至400個。這足以展示了地方政府對低空經濟發展的高度重視，也反映了未來起降平臺建設規模的巨大潛力。

起降平臺主要包括小型起降點/智能起降柜、中型起降點和大型起降樞紐。其中小型起降點/智能起降柜相對簡單，具備基本的起降功能，能夠滿足無人機的基本需求；中型起降點能夠同時滿足多種飛行器的起降需求，通常配備有完善的地面設施和服務體系，為飛行器提供全面的支持；大型起降樞紐，具有高度的綜合性和集成性，不僅具備完善的起降設施和服務體系，還與其他交通方式緊密銜接。

本文依據每種起降平臺的大致服務面積進行了預測。整體來看，到2035年，起降平臺實現無縫覆蓋情況，預計總投入資金為7 800億元。如圖5所示，小型起降點/智能起降柜數量預計達到51.2萬個，投入資金為2 200億元，占全部起降平臺建設資金投入的28%；中型起降點達到3.2萬個，投入資金為5 100億元，占全部起降平臺建設資金投入的67%；大型起降樞紐達到1 080個，投入400億元，占全部起降平臺建設資金投入的5%。起降平臺的建設，小型起降點/智能起降柜數量最多，但由于其單價成本低，資金投入相對中型起降場投入少；大型起降樞紐建設的數量最少，投入金額也相對最少。

圖5 截至2035年各類起降平臺建設投入的費用占比

2.2.3 低空信息通信基礎設施建設不斷完善

通信網基礎設施是指用于支撐低空應用的5G-A低空智聯網及相關配套設施。低空智聯網借助于包括4G/5G通信、衛星互聯網、北斗系統和雷達等監控系統的天地一體化基礎設施，協調各級空管部門、安全應急部門和基礎設施保障部門之間的關系，構建數字化低空運行環境，實現智能化空域設計和航路規劃。以目前5G-A基站數量和未來6G基站數量為基礎，按照一定比例建設低空通信基站，到2035年，新建低空通信基站數量預計達到36萬個，總投入預計達到1 110億元。伴隨6G以及未來更多技術發展，通信網基礎設施建設的未來趨勢是依據差異化通信場景，選擇合理的建網方案，使其覆蓋更廣、成本更低。

2.3 低空制造相關測算

2.3.1 無人機制造業是低空產業的拉動主體

根據國務院新聞辦公室披露，2023年我國無人機交付量達到317萬架次，其中出口架次占當年交付量的88%；《2022年民航行業發展統計公報》數據顯示，2022年我國無人機交付量為198萬架次。可見無人機產業正在快速發展，市場需求增長快，技術不斷創新，產業規模迅速擴大，其中出口量大幅增加，表明我國無人機在國際市場上具有很強的競爭力，在全球無人機市場上占據重要地位。

未來隨著配套基礎設施的建立完善，市場潛在需求的增加，應用場景的逐漸豐富，無人機交付數量將繼續保持增長態勢，與此同時帶來產值的快速增加。據本文研究（見圖6），到2030年無人機整機交付架次達到3 800萬架次，帶來制造業產值超過3 700億元，2035年，預計無人機整機交付架次超過6 100萬架次，帶來制造產值預計將達到4 900億元。隨著無人機應用場景的不斷拓展，農林植保、電力巡檢、地理測繪、物流、娛樂等行業的需求都在增長，同時無人機的技術不斷進步，包括飛行穩定性、續航能力、載重能力、操控系統、傳感器技術等，使得無人機更加可靠和實用，也就直接帶動了無人機交付量的增加，盡管無人機單價會逐年下降，但整體產值仍處于逐年增長趨勢。

圖6 2024—2030年無人機整機制造交付數量和產值預測

2.3.2 eVTOL制造目前處于起步階段，后續快速增長

eVTOL相對傳統飛行器具有安全、可靠、環保、經濟等多種性能特征。根據美國垂直飛行協會（Vertical Flight Society，VFS）[8]發布的數據，截至2023年11月底，全球共有924型eVTOL概念產品，其中48%為多旋翼型，16%為“升力+巡航”型，36%為矢量推進型。國內億航EH216-S分別于2023年10月和12月獲民航局頒發的eVTOL型號合格證和標準適航證，這表明國內eVTOL已初步滿足商業運營適航管理要求。根據本文調研，億航公司一季度交付26架EH216-S，客戶主要來源于國資背景企業、景區以及海外客戶，考慮到交付周期、每種機型型號許可證和適航證的審批周期以及目前具備適航許可的機型，未來2~3年eVTOL制造產業仍處于逐漸成熟的狀態。

eVTOL產業鏈近幾年緩慢發展，預期后續會快速增長。eVTOL整機配件價格也將逐年遞減，到2035年，隨著生產規模的擴大，規模效應導致生產成本降低，供應鏈的成熟和優化減少了采購成本。本文預測，整機及配件價格將由2024年的400萬元降至200萬元以下。在政策加持、成本下行以及市場需求增加的驅動下，技術成熟和成本降低使得eVTOL更加可行，市場需求不斷增加，2027年后eVTOL的交付數量和產值將逐漸上升，到2030年，經過幾年的技術積累和市場培育，預計2030年當年交付數量達到21 000架，整機及配件市場規模達到500億元；在此期間，行業不斷發展，eVTOL可能逐漸成為主要交通工具之一，預測到2035年其交付數量達到30萬架，市場規模達到5 700億元（見圖7）。

圖7 2024—2035年eVTOL制造整機及配件市場規模預測

2.4 低空應用相關測算

2.4.1 無人機在冊數量逐年增加，未來市場份額可期

《2022年民航行業發展統計公報》顯示，截至2022年底，國內無人機在冊數量95.8萬架；《2023年民航行業發展統計公報》顯示，截至2023年底，國內無人機在冊數量126.7萬架，可見無人機在冊數量呈增長趨勢，逐漸拉大產業規模。如圖8所示，預計2024年無人機在冊數量達到300萬架，產業規模達到2 700億元，到2035年產業規模達到3.1萬億元，其對于產業拉動的復合增長率達到25%。長期來看，無人機的市場需求持續增長，技術創新不斷推動無人機的性能提升和成本下降，使得無人機能夠在更多領域得到應用，同時新的商業模式和服務模式不斷涌現，也就進一步拉動了產業規模，多種因素同時作用，致使無人機產業的復合增長率達到25%。

圖8 2024—2035年無人機產業應用規模預測

無人機產業應用場景不斷豐富，主要包括無人機物流配送、農林植保、電力巡檢、安防監控、地理測繪以及低空文旅等，各種應用場景所形成的產業規模隨著時間長度拉長不斷調整[9]。本文研究顯示，截至2035年，無人機各類產業應用的市場規模占比如圖9所示。其中，無人機在農林植保領域的應用較為廣泛，憑借其應用效率高、成本低，能夠進行精準施肥和噴灑農藥，減少資源浪費和環境污染，使得這一領域的市場規模不斷擴大，成為無人機應用的重要部分，其市場規模占無人機應用總體規模的28%；在物流配送方面，無人機的快速配送能力和在復雜環境中的靈活性，使其成為未來物流行業的重要補充，隨著相關技術和監管法規的完善，預計未來3~5年內逐漸實現正向收益，2025年前有望實現成熟的末端載物場景，到2035年其市場規模達到6 900億元，占無人機應用總體規模的20%；未來在安防監控、電力巡檢、地理測繪等領域的應用日趨成熟，這些領域對高效、精準的監測和數據采集均有高度需求，無人機能夠提供實時數據和分析，提高作業效率和安全性，到2035年，這些領域的市場規模預計分別占無人機應用總體規模的17%、18%和5%；隨著相關技術和監管法規的逐漸完善，“低空+文旅”的創新商業模式將不斷探索，新的應用場景如空中觀光、無人機表演等不斷豐富，這些創新商業模式將吸引更多投資和消費者，從而推動產業規模的擴大，到2035年，預計其產業規模占無人機應用規模的7%。此外，隨著無人機技術的不斷發展，其應用領域將進一步拓展，到2035年，無人機在其他領域的應用市場規模約占5%。

圖9 2035年無人機各類產業應用的市場規模占比

2.4.2 eVTOL交通和旅游應用市場處于孕育期，前景廣闊

到2026年，eVTOL會有多種機型取得適航證，將主要在低空旅游應用場景中不斷滲透。據本文統計，全國5A級景區304個，假設每個景區配備3架，預計有1 000架左右的需求。其次公共出行，以城際交通為主，替代部分200 km內的城際交通市場需求，同時對城際飛機、高鐵出行做城市邊緣到城市中心運輸的延伸服務。除此之外，對直升機和固定翼飛機的常態化應用起到一定的替代性和延展性。最后，根據當前國內超豪華車輛的保有情況看，部分超豪華車輛的所有者可能會將他們的交通工具轉變為私人的eVTOL，因此，私人出行在未來也會成為eVTOL應用場景的一個重要發展方向。

eVTOL的發展初期受到適航證、型號許可證、生產許可證發放以及空域管理的周期性影響，這些行政程序和法規制定需要時間，限制了eVTOL的快速商業化，因此2030年以前，eVTOL的多種應用場景仍處于市場探索期，市場規模相對較小。隨著低空經濟產業的發展，相關的法規、技術、基礎設施和市場需求逐漸成熟，eVTOL在城市交通中的應用能夠提供快速、高效的出行方式，緩解地面交通擁堵，到2035年，eVTOL城市交通（公共出行）呈現爆發式增長，預計市場規模達到6 000億元（見圖10）。

圖10 2024—2035年eVTOL三類產業應用的市場規模預測

3 結束語

根據目前已有基礎數據，本文采用比例推算法和成本效益法，結合政策影響模型和時間序列預測模型，對低空基礎設施、低空制造和低空應用3個方向7個環節的產業規模進行整體預測。預計到2035年，低空經濟產業規模將超過5.1萬億元，其中基礎設施建設超過1 900億元，低空制造超過1萬億，低空應用更是達到3.8萬億。低空經濟未來催生多元化的市場需求，帶動商業模式和服務模式的不斷創新，進而拉動多個相關行業增長，使低空經濟真正成為推動新經濟的重要引擎。

作者簡介

孫國輝

中國信息通信研究院知識產權與創新發展中心低空經濟研究部工程師，主要從事低空經濟領域以及專利咨詢等方面研究。

聶鵬

中國信息通信研究院知識產權與創新發展中心低空經濟研究部工程師，主要從事低空經濟以及相關專利等方面研究。

趙麗彤

中國信息通信研究院知識產權與創新發展中心低空經濟研究部工程師，主要從事低空經濟領域產業以及標準必要專利等方面研究。

論文引用格式：

孫國輝, 聶鵬, 趙麗彤. 低空經濟市場空間預測研究[J]. 信息通信技術與政策, 2024, 50(11): 33-40.

低空經濟市場空間預測研究

孫國輝 聶鵬 趙麗彤

（中國信息通信研究院知識產權與創新發展中心，北京 100191）